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世界通訊!泓德基金王克玉:看好TMT數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域

來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


【資料圖】

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月17日訊 泓德基金副總經(jīng)理、基金經(jīng)理王克玉表示,市場(chǎng)經(jīng)過估值壓縮,未來兩年大概率會(huì)有一定的估值擴(kuò)張的空間。

展望2023年,王克玉認(rèn)為整體相對(duì)樂觀。隨著消費(fèi)進(jìn)一步回暖,預(yù)計(jì)未來A股市場(chǎng)震蕩上行可能性較高。今年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大概率是市場(chǎng)向上表現(xiàn)的基本支撐力。

基于以上分析,王克玉初步判斷后續(xù)A股市場(chǎng)大概率表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性特征。未來兩個(gè)季度處于各類經(jīng)濟(jì)政策集中推出的階段,投資層面將先看產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)創(chuàng)新帶來的行業(yè)機(jī)會(huì),三季度開始關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的機(jī)會(huì)。

具體配置層面,王克玉重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方向:其一,當(dāng)前主要看好TMT數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域是過去中國企業(yè)發(fā)展最快的領(lǐng)域,在2021年開始連續(xù)的行業(yè)整頓之后,行業(yè)發(fā)展規(guī)則顯著改善。特別是數(shù)字經(jīng)濟(jì)是典型的全球或區(qū)域運(yùn)營的經(jīng)濟(jì)形態(tài),在目前的全球格局下對(duì)于中國的開放發(fā)展具備極其重要的意義。另外在中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中,工業(yè)互聯(lián)將逐漸進(jìn)入實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)發(fā)展階段,相關(guān)領(lǐng)域公司值得重點(diǎn)關(guān)注;

其二,汽車零部件。在龍頭公司成本下降帶來的市場(chǎng)競爭格局下,汽車零部件行業(yè)處于下行當(dāng)中,但是4-5年內(nèi)是競爭力最明顯的領(lǐng)域。中國企業(yè)的競爭力在快速提升,短期內(nèi)受終端銷售波動(dòng)的影響,相關(guān)公司估值已經(jīng)回落到有吸引力的水平;

其三,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下基本面良好、具有估值吸引力的板塊,如醫(yī)藥、家居、家電板塊;

其四,隨著資產(chǎn)負(fù)債被清理和優(yōu)化,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后預(yù)期差最大的地產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈在2-3年內(nèi)恢復(fù)的確定性比較高;

其五,產(chǎn)業(yè)政策利好,估值調(diào)整比較充分的高成長性板塊,如化工新材料、半導(dǎo)體等。

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